Портал о виноделии и виноградарстве

Винные глобализация и регионализация vs протекционизм: итоги III Черноморского Форума Виноделия (ЧАСТЬ 1)

III Черноморский Форум Виноделия (ЧФВ) прошел под эгидой OIV (Международной Организации Виноградарства и Виноделия) в рамках программы мероприятий под председательством России в Организации Черноморского Экономического Сотрудничества 30 июня – 1 июля 2016г. в г. Сочи. Форум включал конференцию и выставку винодельческой продукции. На полях III ЧФВ был проведен конкурс и рейтинг винодельческой продукции «Вина Черного Моря 2016». В мероприятиях III Черноморского Форума Виноделия приняли участие около 400 человек, представлявших более 170 компаний и организаций из 21 страны.

Форум освещался многочисленными международными, федеральными и региональными СМИ: кроме 17 информационных партнеров III ЧФВ, на форуме работали журналисты центральных (Россия 1, НТВ, РЕН ТВ) и местных телеканалов. Лично работали на мероприятии представители крупнейших информационных агентств: «Россия Сегодня» («РИА Новости»), ИТАР-ТАСС, Интерфакс и др., а также журналисты практически всех ведущих медиа Кубани и Сочи. О форуме активно писали также профильные отраслевые СМИ России и зарубежные профильные медиаресурсы Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Украины, Хорватии, Македонии, Словении, Германии, Франции, Италии и Испании. Отдельный репортаж вышел на портале OIV (Международной Организации Виноградарства и Виноделия) на пяти официальных языках этой организации.

На открытии Форума гостей и участников приветствовали: Жан-Мари Оран, генеральный директор OIV (Международной Организации Виноградарства и Виноделия); Виталий Меркушев, председатель Правления ЧФВ; Лев Оганесянц, академик, директор Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАН; Алексей Липко, генеральный директор компании «INKERMAN»; Алексей Сидоров, президент Российской Ассоциации Сомелье и Роман Гришенин, зам. директора Фонда им. Горчакова.

 

 

 

 

Жан-Мари Оран на пресс-конференции приветствовал Черноморский Форум Виноделия как проект, способствующий балансу интересов импортеров и экспортеров вина, и как площадку по поддержанию баланса традиций и инноваций в секторе виноделия.

Конференция Форума «Развитие региональных механизмов международного сотрудничества в виноградарско-винодельческом секторе в черноморском регионе» началась с доклада генерального директора OIV Жан-Мари Орана.

ПО ДАННЫМ OIV

Жан-Мари особенно подчеркнул: годовое количество произведенного и потребляемого вина в мире в целом стабильно: общемировое производство вина в среднем составляет 27-28 млрд. литров в год, а его потребление – 23-24 млрд. литров ежегодно (часть вина перегоняется на пищевые добавки и др.). То есть каждый взрослый житель Земли потребляет в среднем примерно 4 л. вина в год.

«В мире становится все больше и больше стран, которые производят вино, а также начинают более активно употреблять вино», — сказал Оран. В потреблении очевиден сдвиг от Южной Европы к Северной Европе и Азии. Стабильность потребления базируется на вовлечении все большего числа потребителей в странах с быстрым ростом населения, прежде всего в Южной и Восточной Азии, а также на переходе стран с преобладанием потребления крепких напитков и «пивопьющих» к смешанной модели потребления алкогольных напитков. Главными бенефициарами от этого географического расширения рынка являются по прежнему страны ЕС — традиционные лидеры в производстве винодельческой продукции, несмотря на значительное падение внутреннего спроса, Франция, Испания и Италия остаются мировыми лидерами и постепенно наращивают объемы, хотя ряд экспертов 15-20 лет назад указывали на то, что исторически максимальные объемы средиземноморцев были уже достигнуты, но тогда это явилось следствием резкого снижения объемов продаж бывших социалистических гигантов на мировом рынке (Болгарии, Венгрии, бывших республик СССР).

В докладе генерального директора также было отмечено, что страны Нового Света (Австралия, США, Чили, Аргентина и Новая Зеландия) также значительно нарастили в последние десятилетия объемы производства, но в этих странах, по мнению Ж.-М. Орана, в отличие от Южной Европы наблюдается также и рост потребления.

В ответах генерального директора OIV на вопросы аудитории и в комментариях участников конференции и ее ведущего прозвучали оценки того, что винодельческая продукция для населения части европейских стран-производителей и, прежде всего для ведущей тройки (Франция, Италия, Испания), перестает быть обязательной частью ежедневной еды, а становится лишь элементом праздничных мероприятий, отсюда и падение потребления.

Однако, этот процесс не единообразен: ряд стран, в том числе и в черноморском регионе, (Хорватия, Молдавия, Венгрия, Румыния, Сербия) остаются в рамках старой парадигмы потребления вина и виноградных дистиллятов. Население этих стран значительно меньше, чем у стран ведущей тройки производителей, и оно мало влияет на глобальный сдвиг в потреблении вина, тем более, как это было позже отмечено в докладах представителей Сербии и Румынии, количество вина, произведенного неофициально, резко выросло в этих странах за последние годы.

Винная глобализация и свободная глобальная торговля вином должны, на первый взгляд, быть основой работы такой международной организации как OIV, поскольку главным для таких межправительственных структур является развитие виноделия в мировых масштабах, здесь конкуренции, что называется, мало не бывает. Но для поддержания баланса между странами-участниками, (это прозвучало и докладе, и в ответах на вопросы на пресс-конференции господина Орана) OIV заинтересован в определенной мере и в развитии регионализма, опирающегося, в том числе и на традиционные элементы винодельческого производства и на уже сложившиеся (порой веками) структуры международного экономического обмена и сотрудничество в отрасли. И черноморский регион вполне подходит под эти параметры.

Такой «континентальный» подход OIV тем более правомерен, поскольку в организации среди 46 участников главных сторонников «винной глобализации» — США и Великобритании нет, они принципиально не вcтупают в эту межправительственную структуру. Под винной глобализацией здесь подразумеваются следующее: снижение и уничтожение торговых барьеров, экспансия международных сортов, винных корпораций-гигантов и их брендов, превалирование гастролирующих виноделов и критиков, паркеризация, введение винной тематики в поп культуру и т.п.

«МЯГКАЯ СИЛА» КИТАЯ

Другой растущий «винный гигант» — Китай пока в OIV не вступил, но переговоры успешно ведутся, взнос для Китая с его 830000 гектар будет очень высок (площадь виноградников – это один из параметров расчета взноса). В качестве наблюдателей с OIV работают от Китая пока только Нинься-Хуэйская провинция и муниципалитет Янтай (регионы, где и сосредоточено в основном винодельческое производство страны). Китайский представитель посетил мероприятие в Сочи, уже готовится более представительная делегация из Поднебесной на IV ЧФВ.

Китай, несмотря на крайне малые сегодняшние объемы потребления (1,3 л на человека 15+), также рассматривается как потенциально важнейший рынок для поддержания баланса спроса и предложения. Но при этом Китай рассматривается в OIV в большей степени и как будущий крупный производитель вина, способный обеспечивать значительную часть своего внутреннего рынка.

Таблица 1. Страны — ведущие потребители вина
Пока Китай 5 по общему потреблению и 8 по общему объему производству вина в мире (1.11 млрд литров). Интересно, что по цифрам OIV, роста потребления вина в последние 6 лет в Китае нет! (см. таблицу № 1 из доклада Ж.-М. Орана) и это, несмотря на очень активную работу на его рынке практически всех стран-винных экспортеров.
Но за последние 15 лет Китай утроил площади своих виноградников (таблица № 2, данные OIV).

Китай — один из крупнейших мировых экспортеров вина! КНР экспортирует вина на 880 млн. литров из 1110 млн литров произведенных (данные на 2015 г., таблица №3). Импортирует же Китай меньше, чем продает – 560 млн. литров, то есть, по данным OIV, Китай импортирует вина всего-то на 40% больше, чем Россия (см. также таблицу 4) , население которой в 10 раз меньше! Все цифры, приведенные выше, включают как балк, так и вино бутилированное.

Китай с каждым годом продает вина больше, чем покупает! Вино пока продается дешевое и качества спорного, но вспомним, что лет 30 назад Китай и в сфере, например, электроники вызывал своим качество иронию, сейчас же 80% всего, что продается в этой области в мире «сделано в Китае»: китайцы умеют очень быстро учиться с целью развития прежде всего своего собственного рынка.

Исходя из динамики развития виноделия в Китае экспортная политика ряда стран черноморского региона в последние годы меняется, так, балканские импортеры постепенно закрывают масштабные проекты по «завоеванию» китайского рынка, работая лишь в обычном режиме поиска новых покупателей, так же как и по всему миру. За 10 лет занять там хоть сколько-нибудь значимые позиции не получилось.

Молдавия же и Грузия продолжают гонку за китайским потребителем, начавшуюся также примерно 10 лет назад (еще со времен российских запретов): тратятся колоссальные средства европейских и американских грантов, да и через щедрое государственное финансирование эти проекты поддерживаются уже через бюджеты стран: на конкурсы, выставки и конференции практически ежемесячно летают в Китай многочисленные делегации чиновников и самих виноделов, перевозятся большие объемы вина для дегустаций и промоуш проектов, открываются шоурумы, национальные дома вина и т.п. Определенные успехи у грузинских виноделов в 2016 есть – по прогнозам в Китай будет продано 5-5,5 млн. литров вина, это почти столько же, сколько за все предыдущие 3 года. Этот объем составит 20-23% от объема вина, который будет по итогам 2016 г. продан в Россию, но, учитывая транспортные расходы, низкую маржинальность и пошлины (в Россию для ввоза грузинского вина, коньяка и чачи пошлина нулевая) в денежном выражении доходы винодельческих компаний в Китае в 2016 составит лишь 5% от доходов от экспорта в Россию, хотя на российском направлении на поддержку грузинского вина не тратится ни копейки бюджетных денег грузинского правительства. Грузинское правительство уже анонсировало введение режима свободной торговли с Китаем с 2017 г., главным бенефициаром, как ожидается, будет винодельческая отрасль. Пока никто из стран Европы и Евразии нулевой пошлины на ввоз вина в Китай не имеет. Если Грузии действительно удастся «сторговаться» с Китаем по формуле нулевая пошлина на вино в обмен на допуск к стратегическим инвестициям в транспортную и энергетическую инфраструктуры со стороны Китая, то скорее всего продажи вина на китайский рынок могут и еще немного вырасти.

Ряд грузинских винодельческих компаний, тем не менее, игнорируют китайский рынок, считая, что возможные траты (промоушн, логистика) даже при возможной нулевой пошлине на его завоевание неоправданно высокими. В самом грузинском обществе уже давно назревает дискуссия, а стоит ли тратить деньги налогоплательщиков для такого масштабного субсидирования диверсификации рынков и тем более отдавать Поднебесной стратегические объекты для инвестиций, от этого немного выигрывают лишь ряд «прокитайски» настроенных винодельческих компаний, может стоит уже не опасаться нового запрета со стороны РФ – там-то пошлины нет и не было? По словам грузинских коллег, за последние годы на завоевание китайского рынка потрачено государством значительно больше, чем получено прибыли частными компаниями. Да, положительная динамика есть, желаем успехов коллегам, проводящим большую работу, грузинские вина в Китае уже знают и есть свои почитатели, но не постигнет ли этот проект участь многих других проектов по завоеванию огромного винного китайского рынка? Приведет ли нулевая пошлина к переориентации потоков экспорта в конечном итоге?

Очевидно, что Китай свой рынок просто так не отдаст, китайцы проводят крайне интересную и «агрессивную» экономическую политику по завоеванию рынков глобальной выставочной и конкурсной деятельности во многих сферах, и в сфере виноделия уже достигнуты большие успехи. В Китае проводится с десяток очень больших и несколько достаточно крупных винодельческих выставок в разных городах: здесь четко работает апробированная на других секторах экономики система применения «мягкой силы Поднебесной», главными факторами которой являются длительный и масштабный экономический рост и огромное население страны, платежеспособность которого медленно, но верно растет. Траты приезжих иностранцев на китайские винные выставки и конкурсы высоки: сюда включается дорогой перелет и гостиницы, взносы за участие, многочисленные прилагаемые турпакеты (кто же поедет так далеко без культурной программы?), шопинг и мн. другое. Китай от винных выставок и сопутствующего им туризма получает впрямую и косвенно прибыли и инвестиций даже несколько больше, чем в целом иностранные винные компании на его рынке, здесь как в казино — проигравших должно быть немного больше чем выигравших, из виноделов мало кто расстраивается, было интересно попробовать выйти на рынок, говорят они, да и неуспех, как правило, относителен, какие-то объемы в многих случаях удается продать.

Российские компании в этом контексте объективно смотрят на это направление и рассматривают продажи в Восточную Азию в основном как элемент имиджа. Конкуренция там высока, а прибыли не очень высокие. Директор крупнейшего игрока на рынке вина Китая из России компании «INKERMAN» Алексей Липко заявил на Форуме, что компания не рассматривает возможности по доведению доли продаж в этот регион больше 5-6%. По его словам. в самой России вина пока достаточно долго не будет хватать, российский рынок всегда будет приоритетным и на нем выгоднее работать. Несколько бóльший оптимизм пока черноморским виноделам внушают Индия и Южная Азия, где потребление вина пока всего-то 0,2 л. на человека (+15), но рост 20% в год, этот рынок стратегически для россиян и других черноморских стран может быть интересным.

В последующих докладах на конференции III ЧФВ некоторый приоритет был дан представителям черноморского региона с Балкан, такое решение было принято организаторами, поскольку на II ЧФВ среди докладчиков превалировали россияне и представители Южного Кавказа.

БОЛГАРИЯ

В докладе руководителя болгарской винодельческой отрасли Директора Исполнительного Агентства виноградарства и виноделия министерства сельского хозяйства Республики Болгария Красимира Коева красной линией прозвучала констатация того факта, что российский рынок был, есть и будет главным для болгарских виноделов, нынешние трудности лишь временное явление, по мнению болгарского руководителя.

Сразу же после III ЧФВ болгарским Минсельхозом после консультаций с российскими коллегами была принята трехлетняя масштабная программа поддержки экспорта болгарского вина в Россию и страны ЕАЭС с сентября 2016 г., понятно, что и на это деньги выделил Евросоюз. Программа вроде бы должна включать и промоуш инвестиционный, по открытию совместных болгаро-российских предприятий уже на территории РФ.

 

Коев рассказал в своем докладе о тех льготах, которые имеют виноделы в Болгарии: это и отсутствие акциза на вино (на крепкие спиртные напитки он в Болгарии достаточно существенный) и высокая поддержка развития новых виноградников — 75% от всех затрат, причем деньги могут вернуть и после уже осуществленных затрат по всего одному документу – инвестиционному плану. Однако общий рост площадей виноградников по стране не должен превышать 1% в год, то есть в основном на деньги опять же Евросоюза заменяются старые виноградники. Из 48 инвесторов в болгарское виноделие последних лет 32 — граждане России.

Господин Коев, однако, отметил в дискуссии с удивленными участниками конференции (один из российских виноделов даже объявил, что переводит свой винодельческий бизнес в Болгарию) то, что «трудности российских виноделов», связанные с жесткостью законов с лихвой компенсируются огромным российским рынком. Внутренний рынок вина в Болгарии (где население, к слову, больше предпочитает ракию) небольшой, тем более в стране падает население (фактическое население уменьшилось почти на 30% за 25 лет, падает рождаемость, да и молодежь уезжает работать в Западную Европу). На вопрос, кто же тогда работает на виноградниках, если в Болгарии нет своих гастарбайтеров (например, как в РФ из Центральной Азии), Красимир ответил, что нехватка рабочих рук на селе и является главной проблемой болгарского агробизнеса, а завести рабочую силу практически неоткуда, поскольку в Болгарии самые низкие зарплаты в ЕС.

Болгарские виноделы, сказал господин Коев, хотят уйти от имиджа поставщиков дешевых вин, и продавать больше премиальных вин, ведь достижения болгарских виноделов по качеству признаны в мире. Действительно,болгары здесь чемпионы Восточной Европы: так на «ProWein 2016» болгары взяли 30 медалей (у России 3 медали), а на «Mondial de Bruxelles 2016» более 100 (у России 0). Но является ли эта «медальность» гарантией от шмурдяка, и вообще-то шире говоря, играют ли хоть какую-то роль медали далеких конкурсов на предпочтения потребителей в наших странах. Слушатели резонно заметили: продажи россиян и без медалей растут, а продажи болгар падают и на фоне призов (в 2016 ожидается небольшое падение продаж на российском рынке даже в сравнении с самым худшим 2015 г.). Видимо, нужны и другие инструменты по работе на российском рынке и болгарские представители, по словам докладчика, ищут эти новые варианты.

Господин Коев рассказал о работе межправительственной комиссии России и Болгарии, в которой он сам активно участвует, по его словам, болгары готовы к созданию совместных предприятий и инвестициям в винодельческую отрасль России.

Красимир напомнил и о братстве народов Болгарии и России, и в ответ на острый вопрос ведущего сказал, что болгары никогда не поддержат создание флота НАТО в Черном море.

СЕРБИЯ

Гвозден Раденкович, председатель Союза виноделов Сербии, сербский винодел в седьмом поколении (с открытия первого предприятия в 1854 г., семья Раденковичей играла и играет существенную роль в развитии сербского и ранее югославского виноделия) начал свое выступление со слов про практически одинаковую ментальность сербов и россиян: он подчеркнул, что чувствует себя в России как дома. В своем докладе Гвозден отметил, что, к сожалению, сербское виноделие слишком дихотомично, есть два вида предприятий: 2 крупных производителя (производящих миллионы литров вина в год) и десятки небольших, производящих от 50 тыс. до 500 тыс. литров вина в год.

На фото Гвозден Раденкович (слева) и Владимир Цапелик
Именно малые предприятия, производящие конкурентные по качеству вина, могут создать новый имидж сербского вина на евразийском рынке – где для сербских предприятий установлена по межправительственному соглашению нулевая пошлина, но им пока не хватает средств для пиар поддержки. Пока сербские компании уповают на западноевропейский рынок и в промоушн мероприятиях в России практически не участвуют.

По словам Раденковича, ЕС сербских виноделов практически не финансирует, поскольку Сербия не в ЕС и после Brexit может и вовсе не попадет туда, но нужно стараться участвовать в продвижении своих вин в России самостоятельно и ЧФВ здесь должен стать главной площадкой. Сербия производит 200 млн. литров вина в год и входит в число 15 крупнейших производителей в мире, значительная часть вина завозится в Сербию в виде балка из соседних стран, но доля своих качественных вин растет.

РУМЫНИЯ

Ливиу Габриель Григорица, профессор, вице-президент ADAR – Аассоциации авторизованных дегустаторов Румынии, рассказал о том, что как во времена социализма, так и сейчас Румыния экспортирует только 10% всего произведенного вина по объему и примерно 20% по финансовой составляющей. Поэтому такого катастрофического падения за 25 лет в разы площадей виноградников как в соседних, ориентированных на экспорт Болгарии и Молдавии, в Румынии не было, падение составило 70 тыс гектар (с 250 тыс. до 180 тыс.). Внутренний рынок Румынии достаточно большой – граждане потребляют 23-25 литров «официального» вина в год на человека (плюс примерно 10 литров дистиллятов) при населении 19,5 млн., плюс, несмотря на законодательные запреты ЕС, еще и растет потребление вина и винных дистиллятов, изготовленных в домашних условиях (эта «отрасль» расцвела в Румынии лишь в последние десятилетия, поскольку при Чаушеску «домашнее виноделие» было практически под запретом).

 

Румынские виноделы не имеют, по мнению господина Григорицы, проблем с качеством (это косвенно подтвердил и конкурс «Вина Черного Моря 2016», где недорогие румынские «легкие летние» вина неожиданно для дегустационной комиссии «взяли» 2 первых места в 6 официальных категориях).

Главной же проблемой является быстрое старение винопьющего населения Румынии (к слову, эту проблемы отмечали и болгарские докладчики). Молодежь вино пьет все меньше и меньше: поэтому практически все маркетинговые программы по промоушену потребления вина, финансируемые румынским правительством и румынскими компаниями, направлены в той или иной мере на молодежь.

Сам Ливиу Габриель, имея опыт преподавателя высшей школы, прилагает для этого немало усилий: это и культурно-исторические экскурсы в богатую историю румынских автохтонов (белые и красные сорта фетяски, румынская тамянка и др.) и вокшопы, где показываются «чудеса виноделов»: как из «красного сорта» делается вино «по белому», как сделать новый тип «розе со свежим фруктовым вкусом» и др. Отвечая на вопросы про российский рынок, Ливиу был осторожно оптимистичен: по его словам, сейчас только 6 румынских компаний удержались на российском рынке, но российский рынок, конечно, является потенциально важнейшим и для многих других румынских компаний. Есть потенциал расширения присутствия по ассортименту, по ряду типов легких вин именно по соотношению цена-качество: румынские вина сравнительно недорогие.

МОЛДАВИЯ

Главной проблемой молдавских винопроизводителей, имеющих разрешение на работу на российском рынке (таких компаний сейчас 8 и еще 4 ожидают после проверки образцов в ближайшем будущем решения Роспотребнадзора), остается пошлина, введенная два года назад российским правительством после подписания Молдовой соглашения с ЕС о ЗСТ. Пошлина «полная», то есть такая же, как и для вин стран ЕС.

Молдаване уповают уже не на Договор о свободной торговле в СНГ, а на то, что Республика Молдова не поддержала антироссийские санкции, а страны Европы, не поддержавшие санкции, имеют таможенные скидки на вино. Так, Сербия, как отмечалось выше, пошлины не имеет, Македония имеет скидку в 50%, даже Черногория, поддержавшая санкции и устремившаяся в НАТО, и то имеет 50% скидку. Молдавский же парламент совсем недавно проголосовал в очередной раз за нейтральный статус страны!

 

На фото ветераны ЧФВ, участвовавшие во всех трех Форумах, руководители молдавских компаний из Гагаузии (слева направо):
Андрей Новак (Тарткомвин), Константин Сибов (Томай-Винекс), Виктор Яук (Дионис Клуб – ТМ Аурвин)
Важную роль Форума в обмене опытом и технологиями подчеркнул Константин Сибов, участник всех трех Форумов, руководитель гагаузского Томай-Винекс, предприятия со 110-летней историей. Господин Сибов рассказал, что благодаря встречам с коллегами из других стран во время работы Форумов на конференции и выставке получаешь новые знания о современных технологических и потребительских тенденциях. После Черноморских Форумов мы по-новому стали подходить к производству ряда линеек белых и розовых вин, отметил Константин. Он считает, что мода на стиль вина и его вкусовые характеристики достаточно быстро меняется, а Форум дает возможность посмотреть, что делают соседи, и где есть прорывные моменты для привлечения внимания потребителей с помощью изменения вкусовых характеристик винодельческой продукции.

Все три Форума молдавские представители лоббировали открытие «таможенных окон» для винодельческой продукции в портах российского черноморского побережья, перевозить автотранспортом через Украину становится все сложнее и опаснее. «Вода камень точит» и через несколько недель после III ЧФВ такое разрешение было получено на Новороссийск, Геленджик и Ейск. Но проблема логистики остается: смогут ли эффективно сработать планируемые линии из Джурдулешт (единственном молдавском порту на Дунае, построенном в начале века итальянцами) в Россию.

Запомнилась фраза, сказанная другим молдавским ветераном ЧФВ, участником всех трех Форумов, генеральным директором молдавского гиганта Империал Вин Наумом Исааковича Ройтманом: «Мы только вернулись на российский рынок, нам нужно встать на ноги, совместно с россиянами и другими соседями по региону мы проводим еще только третий Форум, но Черноморский Форум Виноделия поступательно развивается и уже становится при нашей поддержке главной площадкой по решению практически всех наиболее важных проблем винодельческой отрасли наших стран».

/ продолжение следует /
Статья подготовлена Виталием Меркушевым, председателем Правления ЧФВ
Фото предоставлены 
Людмилой Кривомазовой и Дмитрием Волошенко